אוורסט תכנון פיננסי היא סוכנות המתמחה בליווי ולתכנון פיננסי מקיף, ניהול השקעות ובניית אסטרטגיות עושר לטווח ארוך.
אנו מציעים קשת רחבה של שירותים פיננסיים מתקדמים ליחידים, משפחות ובעלי הון, תוך דגש על יחס אישי, מקצועיות בלתי מתפשרת, ושקיפות מלאה לאורך כל הדרך.
באוורסט אנו מאמינים שכל לקוח הוא עולם ומלואו – ולכן אנו בונים עבורו פתרונות מותאמים אישית, המשלבים הבנה עמוקה של צרכיו, מטרותיו והאופק הפיננסי שלו.
צוות המומחים שלנו כולל אנשי מקצוע מובילים בתחומי ההשקעות, הפיננסים וניהול הסיכונים, בעלי ניסיון עשיר והיכרות מעמיקה עם שוק ההון המקומי והעולמי.
באוורסט תכנון פיננסי אנו מאמינים בגישה הוליסטית ואסטרטגית לתכנון פיננסי — כזו שמשלבת ניהול השקעות חכם עם ראייה רחבה של מבנה ההון, המיסוי, ההגנות הפיננסיות והעתיד הכלכלי של כל לקוח.
אנו עושים שימוש בטכנולוגיות ניהול תיק מתקדמות ובמערכות אנליטיקה מהשורה הראשונה, המאפשרות לנו לנהל תיקים באופן מדויק, שקול ויעיל, ולהעניק ללקוחותינו תובנות עמוקות ושירות ברמה הגבוהה ביותר.
בנוסף, אנו פותחים בפני לקוחותינו דלת לעולם ההשקעות האלטרנטיביות – הכולל קרנות נדל"ן, פרייבט אקוויטי ועוד. אפשרויות אלה מציעות פוטנציאל לצמיחה מהותית תוך פיזור סיכונים וגיוון חכם של תיק ההשקעות.
באוורסט תכנון פיננסי, אנו שואפים להוביל את תחום התכנון הפיננסי והניהול ההוליסטי של הון פרטי בישראל, תוך הצבת סטנדרט חדש של מקצוענות, שקיפות ויחס אישי.
חזוננו הוא להיות שותף אסטרטגי לחיים הפיננסיים של לקוחותינו – לספק להם שקט נפשי, ביטחון עתידי והכוונה פיננסית חכמה שמבוססת על אמון, ידע וניסיון מוכח.
אנו רואים בתפקידנו שליחות – לעזור לאנשים, משפחות ובעלי הון לבנות עתיד כלכלי יציב, חכם ובר קיימא, תוך שמירה על ערכים של יושרה, מצוינות ודיסקרטיות.
באזור האישי שלנו ניתן להתעדכן בתמונת המצב של כל הנכסים וההשקעות שלך המנהולים באוורסט.
האזור האישי מאפשר ללקוחות שלנו גישה נוחה לנתונים, סטטוסים, דוחות וגם ביצוע פעולות בצורה מהירה.
בן גוריון 22,מתחם העירייה (בניין 2), הרצליה, מיקוד: 4678526
דוא״ל: [email protected]
טלפון: 09-7499904
מעוניינים לקבל מידע על איך לחסוך ולנהל את הכסף שלכם בצורה הנכונה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
