העברה בין דורית

בית

>תחומי התמחות

>העברה בין דורית

העברה בין דורית

נציגי אוורסט תכנון פיננסי ישמחו לסייע לך בתהליך המורכב של העברת נכסים לדורות הבאים ולדאוג לעתיד הפיננסי שלך ושל המשפחה. תהליך הייעוץ מולנו יעזור לך להתכונן לפרישה ולהעביר נכסים מדור לדור עם פטור ממס. אנו עוסקים בעיקר בנושא של העברה בין דורית בשביל להקל עליך ולכן גם מתמקדים בקהל של בני הגיל השלישי.

הניסיון עובד בשביל העתיד שלך

בעל החברה עבר בחברות ביטוח ובבנק הפועלים והניסיון המצטבר בצוות שלנו הוא בדיוק מה שחיכית לו.

מתוך הניסיון הזה אנו מוצאים עבורך פתרונות בהתאמה אישית וחוסכים עבורך זמן, מאמץ, כסף ודאגות.

מבחינה פרקטית, התייעצות איתנו היא גם דרך טובה לנצל הטבות מס ולברר זכויות מול חברות הביטוח ובתי השקעות.

מהו טופס אריכות ימים?

טופס אריכות ימים, שמכונה גם "היוותרות בחיים", רלוונטי לבעלי חשבון בנק משותף.

במקרה של פטירת אחד משותפי החשבון, מילוי מראש של הטופס מורה לבנק להעביר את ניהול החשבון לשותף שנותר בחיים. אנו ממליצים לבעלי חשבון משותף בכל בנק בישראל לחתום על הטופס ולוודא שהוא בתוקף.

ליורשים שלך מגיע יותר

נציגינו יכולים ללוות אותך ואת היורשים במקרים שבהם יש צורך לבצע פעילות בניירות ערך ובחסכונות.

במקרים אלו, חתימה על טופס אריכות ימים אינה מספיקה והבנקים עלולים להגביל את הפעילות.

איתנו עתיד המשפחה שלך בידיים טובות וכבר עכשיו אנו מספקים לך שלל שירותים לתכנון פיננסי נכון:

  • השוואה בין מסלולי השקעות
  • הרכבת תכנית חיסכון בהתאמה אישית
  • ניהול סיכונים
  • איחוד קופות לחיסכון בעמלות

הדור הבא כבר כאן

אף פעם לא מוקדם או מאוחר מדי להתחיל לדאוג לדור הבא במשפחה. אם הפרישה שלך כבר יצאה לדרך, נשמח לבדוק עבורך את המצב הפיננסי ולעזור למשפחתך לשמור על רמת חיים.

לחילופין, נוכל ללוות אותך בגיל צעיר יותר כדי להבטיח את עתידך הכלכלי.

העברה בין דורית היא ההתמחות שלנו

הנושא של מיסים משפיע בצורה דרמטית על היכולת שלך להעביר משאבים והון עצמי לדור הבא.

עם זאת, לנו יש התמחות ספציפית בנושא ואנו נבדוק איך אפשר להעביר כספים או נדל"ן בין לדור לדור כפטור ממס.

בין היתר, נתמקד עבורך במס רכישה, מס שבח ורווחי הון ונברר איך ניתן למנוע מהיורשים שלך לשלם את זה.

נציגינו ממתינים לפנייתך בטלפון 09-9574302.

אנו מתחייבים להקצות עבורך יועץ אישי להעברה בין דורית וכמו כן לשמור על שקיפות מלאה מולך – ועל סודיות מוחלטת כלפי כל גורם אחר.

לכל תחומי ההתמחות

לפגישת ייעוץ צרו קשר

חייגו 09-7499904  -או-
מלאו פרטיכם

סודיות מובטחת

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement