השקעה בחברות ביטוח ובתי השקעות

בית

>תחומי התמחות

>השקעה בחברות ביטוח ובתי השקעות

השקעה בחברות ביטוח ובתי השקעות

חברות ביטוח ובתי השקעות מעמידים לרשותך מגוון רחב של כלים להשקעה והפקת תשואה. עם זאת, ייתכן שההיצע הרחב מבלבל אותך ולא תמיד ברור לך מה צריך להיות הצעד הבא. אנחנו נכנסים לתמונה בדיוק בשלב הזה ונציגי אוורסט תכנון פיננסי ישמחו למצוא עבורך תשובות רלוונטיות.

הרווח שלך מעבר לפינה

השקעה נכונה בחברות ביטוח והצטרפות מושכלת למסלולים השונים של בתי ההשקעות מייצרים עבורך ביטחון פיננסי.

בין היתר, נציגינו יכולים לעזור לך להשוות בין הכלים הקיימים ולהסביר לך על המאפיינים שלהם:

א. פוליסת חיסכון – מוצר טהור לחיסכון ללא מרכיבי ביטוח יאפשר לך לדעת מה התשואה הצפויה לעתיד הנראה לעין.

בניגוד לתיקי השקעות שדורשים מינימום של כמה מאות אלפי שקלים, בפוליסת חיסכון נקודת הפתיחה היא בסיסית יותר. כמו כן, החיסכון מושקע בשוק ההון ובנכסים סחירים ברמת סיכון לבחירתך:

החל מהשקעה סולידית ללא מניות ועד לאפיק מנייתי מלא.

ב. קופת גמל – קופת גמל היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני שמסייע לשכירים ובעלי עסקים כאחד.

המטרה של קופת גמל היא מצד אחד להפיק עבורך רווחים, אך מצד שני גם לזכות אותך בהטבות מס מטעם המדינה.

ג. קרן השתלמות – קרן השתלמות שנבחרת בקפידה היא אלטרנטיבה להשקעה בקרנות נאמנות לניהול תיקי השקעות ולתכניות בנקאיות.

הסוד הוא כמו תמיד לקרוא את האותיות הקטנות, אז למזלך יש מומחים עם רקע מוכח בבתי השקעות וחברות ביטוח שמייצגים את האינטרסים שלך מול הגופים הגדולים.

השקעה בחברות ביטוח ובתי השקעות שלך ובשבילך

נציגי חברות הביטוח ובתי השקעות מקבלים משכורת מגוף שמטרתו להפיק רווחים מעמלות ודמי ניהול.

מנגד, אחד הדברים שייחודיים לנו הוא ניטרליות:

החברה לא נמצאת בבעלות חברת ביטוח או בית השקעות ונציגינו בוחנים אך ורק את טובתך האישית. כך נדאג שהעתיד הפיננסי שלך יהיה יציב ואיתן יותר מאי פעם.

מי יכול להשקיע?

צעירים ומבוגרים כאחד יכולים כיום להפיק תועלת מהשקעה מסודרת דרך חברות ביטוח ובתי השקעות.

אם התכנון הפיננסי נעשה בצורה נכונה, השמיים הם הגבול. כמו כן, אנו מציעים תכנון פיננסי במיוחד לגיל השלישי והיתרונות שלנו יקלו עליך בפרישה:

  • הקצאת מנהל תיק אישי
  • ניסיון עשיר
  • תכנון פרישה ואיחוד קופות
  • מימוש הזכויות שלך מול מס הכנסה וחברות הביטוח

השקעה בחברות ביטוח ובתי השקעות היא נושא פשוט מכפי שחשבת:

כל שנותר לך לעשות הוא לחייג 09-9574302 ונציגי אוורסט תכנון פיננסי יסייעו לך ליצור השקעה נבונה בעתיד.

לכל תחומי ההתמחות

לפגישת ייעוץ צרו קשר

חייגו 09-7499904  -או-
מלאו פרטיכם

סודיות מובטחת

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement