תכנון מיטבי של העברת הכספים והנכסים לדור הבא הן באמצעות תכנון מס יעיל וניצול הטבות מס והן באמצעות הכנת מסמכים משפטיים כגון צוואות וייפוי כח מתמשך המגינים על רצון התא המשפחתי.
תכנון וניהול השקעות
התאמת הצרכים האישיים למטרות השקעה שונות ע"י פיזור השקעות אופטימלי
תכנון מס אופטימלי
בניית תכנון מס של כל אחד מהנכסים וההשקעות המשפחתיות והעסקיות לצורך צמצום תשלום המס.
בניית "פנסיה" אופטימלית
הקצאת נכסים יעילה יכולה להוות מקור הכנסה קבוע ותזרימי בהתאם לצרכים האישיים של התא המשפחתי
