אוורסט תכנון פיננסי
מתכננים עתיד פיננסי נכון עבורך
חברת אוורסט תכנון פיננסי הוקמה במטרה לספק לך את התכנון הפיננסי האישי, המקיף והטוב ביותר.
כלל לקוחותינו נהנים מגישה למגוון רחב של אנשי מקצוע ומומחים, ממציאת פתרונות
יצירתיים למגוון אתגרים פיננסים ומליווי צמוד לאורך כל תהליך הייעוץ – ואף לאחריו.
אוורסט תכנון פיננסי פועלת מתוך תחושת אחריות ומחויבות כלפי לקוחותינו
ואנו מתמחים בסרטוט המפה הפיננסית אשר תוביל גם אותך לעתיד פיננסי נוח, מתוכנן ובטוח יותר.
SERVICES
אוורסט תכנון פיננסילכל תחומי ההתמחות
השקעות וחיסכון פיננסי
הגנות ופתרונות נוספים
המלצות
רועי ליכטנפלד
CEO. Branovate
השירות האדיב של אוורסט וההמלצות עשו את ההבדל.
ממליץ בחום
שותפים עיסקיים
15
שנות ניסיון
31
שותפים עסקיים
628
לקוחות
חבילות שירותים
אנו מציעים מגוון חבילות שירותים תחת קורת גג אחת.
אלו החבילות והשירותים שאוורסט מציעה ללקוחותיה
איך זה עובד?
פגישת היכרות
השלב הראשון הינו פגישת היכרות לא מחייבת, במסגרתה המומחים שלנו יוכלו להקשיב
לצרכים ולציפיות שלך ולספק לך מידע רלוונטי שיסייע לך לקבל החלטות בעיניים פקוחות.
תכנון פיננסי
בשלב השלישי, המומחים מבית אוורסט תכנון פיננסי יסייעו לך ליישם את התוכנית בצורה
הטובה ביותר, ויוודאו ששלבי התוכנית אכן יושמו באופן הנכון.
יישום תוכנית
השלב האחרון והחשוב ביותר הוא מעקב אחר ההתקדמות שלך ובמקרה הצורך עדכון של
התכנון הפיננסי בהתאם לתוצאות בפועל.
מעקב ובקרה
המתכנן הפיננסי האישי שלכם ממשיך ללוות אתכם אישית ומבצע בקרה שוטפת מתוך מטרה להתריע במקרים של שינויים בסביבה העסקית או בחקיקה, שינויים במוצרים או התרחושתם של אירועים בלתי צפויים
מאמרים ועדכונים
הצג הכלקופת גמל להשקעה, אתם חייבים אחת כזו
8/7/2020
קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון שהושק בשנת 2016. מאז ועד היום הספיקו מאות אלפי ישראלים לנצל את יתרונות הקופה - אך יש גם כאלה שעוד לא שמעו עליה. בתוכם, קהל היעד העיקרי שיכול ליהנות מהערך המוסף של קופת גמל
קרא עודתכנון פיננסי הוליסטי, מה זה אומר?
4/12/2019
העידן הנוכחי מתאפיין בעליה הדרגתית בתוחלת החיים. מבין כל המדינות המערביות, ישראל נמצאת בקביעות בין המקומות הראשונים מבחינת תוחלת חיים - ויש לכך מגוון רחב של השלכות. בין היתר, גברים ונשים בגיל השלישי צריכים להיערך לפרישה שלהם באמצעות תכנון פיננסי
קרא עודיש לך תיק השקעות? כדאי שתקרא את זה
19/5/2020
התהליך המורכב שבסופו בוחרים תיק השקעות דורש הקצאת זמן, אנרגיות, סבלנות ומשאבים. עם זאת, גם אחרי שהתיק כבר נבחר ומנוהל – עדיין נדרשות פעולות והתאמות מיוחדות. המטרה היא כמובן לדעת שהתיק נמצא בידיים טובות ושכל זכויות המשקיע מקבלות מענה גם
קרא עודתיקון 190 לפקודת מס הכנסה – הטבת גמלאים שמחזירה לך כסף
1/6/2020
פקודת מס הכנסה היא בדרך כלל משהו שאנשים מן השורה מתרחקים ממנו, אולם בפועל, התקרבות של אנשי מקצוע לנושא זה עשויה להיות שווה לך הרבה מאוד כסף. הדוגמה הקלאסית לכך היא תיקון 190 שאושר בשנת 2012 ומטרתו לעודד אזרחים להקפיד
קרא עוד
