מחברים בין העסק, ההון האישי והמשפחה
אצל בעלי שליטה, החלטות הנוגעות לעסק עשויות להשפיע גם על התזרים האישי ועל המטרות המשפחתיות. תכנון פיננסי באוורסט בוחן את הקשרים האלה יחד, מתוך ראייה כוללת של צורכי העסק וההון האישי לאורך זמן.
הנושאים המרכזיים בתכנון
- תזרים עסקי ואישי: בחינת מקורות ההכנסה, ההתחייבויות וצורכי הנזילות בכל אחד מהמעגלים.
- השקעות ומיסוי: שילוב החלטות הנוגעות להון בתמונה הכוללת, תוך בחינת היבטי המס עם אנשי המקצוע הרלוונטיים.
- ניהול סיכונים: התייחסות לחשיפה לעסק ולנכסים נוספים כחלק ממבנה ההון המשפחתי.
- העברה בין־דורית: חשיבה על המשכיות העסק וההון בהתאם למטרות המשפחה.
תכנון שמתייחס למכלול
השירות מיועד לבעלי שליטה שרוצים להבין כיצד צורכי העסק משתלבים עם היעדים האישיים והמשפחתיים. בחינת התמונה הכוללת מאפשרת לזהות קשרים בין החלטות שנראות נפרדות ולבנות סדרי עדיפויות בהתאם למצב ולמטרות.
התכנון מותאם לנסיבות הלקוח ואינו מבטיח תוצאה כלכלית או חיסכון במס. אפשר להכיר את גישת הפמילי אופיס והתכנון הפיננסי של אוורסט ולבחון איתנו את הצרכים שלכם באמצעות פנייה אישית.
השאירו פרטים
תודה! הטופס נשלח בהצלחה!
